公交卡、会员卡等

cec0561122

　　　　1.技术环境分析
　　　　2.应用环境分析
　　　　3.支付环境分析
　　　　4.政策环境分析
　　　　【主要结论】
　　　　宏观环境对手机支付的发展会发生直接而深入的影响。其中，技术环境、支付环境、手机使用环境和政策环境是影响手机支付发展最关键的因素。
　　产品先容
　　　　iResearchCenter 银行版—电子银行决策信息智囊支持中央　　艾瑞智慧（iResearchCenter）是根据艾瑞咨询团体多年互联网领域的研究积累和结果，会集互联网及相关细分热门领域丰硕全面的行业数据、深刻到位的专家观点和及时正确的信息资讯的智能决策支持中央。依附专业的分析师团队和专家参谋团及数据信息库赞助企业及时了解产业动态、把握竞争情报，迷信制订并优化商业决策，获得发展先机。
　　-->产品介绍
　　
　　
　　　　iResearchCenter 银行版—电子银行决议信息军师支持核心
　　艾瑞智慧（iResearchCenter）是根据艾瑞咨询集团多年互联网领域的研究积累和成果，聚集互联网及相关细分热点领域丰富全面的行业数据、深入到位的专家观点和及时准确的信息资讯的智能决策支持中心。依靠专业的分析师团队和专家顾问团及数据信息库帮助企业及时了解产业动态、掌握竞争情报，科学制定并优化商业决策，获得发展先机。
　　热点探讨
　　　　
　　　　2009年，3G将手机支付推向前台。中国移动发布将参股浦发银行，并成为其第二大股东，以及中国银联的手机支付业务在六省市展开大范围试点，使得移动支付话题持续升温，产业各方都对这一新兴运用抱有热切的关注。世界范畴内不乏手机支付成功和失败的案例，而中国是否复制胜利教训，甚至走出一条中国特点的发展之路？将来的产业毕竟储藏着哪些机遇？将遭受何种风险？哪些企业应自动？哪些企业能成功？随同着思考的探索和试点已经开展。
　　　　为了辅助产业各方更明白地看清海内手机支付的未来，本期艾瑞智慧银行版专题月报推出《手机支付环境分析》，从技术环境、应用环境、支付环境以及政策环境四慷慨面，对产业发展过程中的症结点进行深度思考，对未来的远景进行感性的预测。盼望可认为手机支付的研究积聚和行业发展奉献力气，为市场各方的决策和运营供给参考看法。
　　技术环境分析
　　　
　　　１．远程支付的技术贮备：
　　　　1987年至今，移动通信商用走过了23年。这期间，空中数据传输从无到有，从慢到快；手机功效逐步多元化；移动互联网应用日益丰盛，每一种代表技术都催生了簇新的应用。
　　
　　
　　　　SMS ： 短信传输采用SSL协定，从发件人手机发送到较近的短信息基站，后由基站传输到短信息中心，通过中心网关辨认、审核和交流后，短信发送到收件人手机或发送到移动交换中心办理相关业务。
　　　 　WAP： WAP支付与网上支付同属远端支付，其技术需要实现的功能点具备类似性。艾瑞分析认为，技术上的差距是WAP支付全面落伍于网上支付的基本起因，终端、带宽、网络架构等因素影响了用户体验和应用场景，从而制约了WAP支付的发展。
　　　　3G：“3G”（3rd-Generation），是第三代移动通信技术的简称，指支持高速数据传输的蜂窝移动通信技术。3G代表特征是提供高速数据传输服务。3G使用的是码分扩频传输技术，超出了GSM装备采取的时候多址技术。
　　　
　　
　　
　　　　２．近端支付的技术储备
　　　　手机近端支付是近间隔无线通讯技术推动的支付立异，日、韩两国有较为成功的应用。它的竞争对手是大额范畴的银行卡支付（特殊是信誉卡），小额领域的储值卡（公交卡、会员卡等）支付和现金支付。 　
　　　　
　　　　近距离无线通信技术品种： 　
　　　　近距离数据传输对于信息时期同样有侧重要的意义。目前较为普遍使用的近距无线通信技术包括蓝牙（Bluetooth），红外（IrDA）技术和无线局域网802.11（Wi-Fi）。另外，还有一些拥有潜力的近距无线技术标准，如NFC、ZigBee、超宽频（Ultra WideBand）等。每种技术都有其特别的价值和应用。
　　　　出于安全性的考虑，NFC和RFID技术成为近端支付的首选，其中又以支持交互的NFC技术最受欢送。IrDA红外支付技术也有一定的拓展空间。其中，NFC技术与RFID技术极为靠近，在手机近端支付方案的取舍中，两者都有一定的应用价值。
　　　 艾瑞建议：
　　　　（一）手机近端支付最优技术方案未曾呈现，技术创新价值重大
　　　　优良的技术应当同时满意以下三点：1、与手机无缝对接，无需外接影响外观的天线，更不须要特制的手机；2、能与NFC现有应用处景兼容（如地铁、公交）；3、造价不高，最好能濒临Sim卡的造价。现有主流技术计划均不完善，技术创新价值重大。
　　　　（二）监管部门无需统一技术标准并强迫推行
　　　　监管部分如果指定统一的技巧尺度，并硬性划定三大经营商必需履行同一的标准，这将导致移动运营商推进志愿较低，而挪动运营商在产业链的地位中极为要害，假如不其全力推动，手机支付工业发展将极为艰巨。艾瑞倡议监管部门搀扶技术翻新，以此间接推动标准统一。
　　应用环境分析
　　　　现状：广度足够，但深度不足。 　　影响：市场发展初期，对手机支付（深度应用）的开拓难度较大。 　　艾瑞建议：将商务人群作为手机支付发展初期，市场拓展的重点。
　　
　　
　　　　1. 手机使用广度
　　　　根据艾瑞统计和预估，2009年中国手机用户规模达到7.45亿，有55.9%中国人在使用手机。全国手机渗透率已经到达较高的程度。其中，移动互联网用户为2.33亿人，占手机用户的31.3%，其增速高达98.1%，远远超过手机用户的增速。未来，移动互联网渗入率将进一步进步。艾瑞预计2012年，移动互联网用户将达5.24亿，渗透率晋升到53.5%。
　　
　　
　　　　2. 手机应用深度 　　　　 　　艾瑞咨询调研数据显示，2009年中国手机网民上网目标中，看消息连续排名第一，手机网民使用率达71.8%；聊天、交友位居第二，使用率为55.2%；搜寻信息排名第三，使用率为43.0%。移动互联网的使用，还处于应用单一功能，如浏览、聊天、搜索的低级阶段。
　　　　相比2008年，跟着大批手机新网民的涌入，需要一定使用技能的搜索信息、下载、登录等访问行为，使用比重大幅下滑。
　　　　艾瑞咨询分析认为，目前中国的移动互联网还处于单一应用的起步阶段，替代性特点较为显著。这无疑制约了手机支付（属于深度应用）的发展。近年来，手机网民敏捷增添，使整体应用深度有所下滑。而未来的三到五年，当手机应用逐渐深入，手机支付将迎来良好的发展局势。
　　　　3. 艾瑞建议 　　艾瑞咨询认为，在前期开拓手机支付市场时，可从高需求目的人群入手。艾瑞咨询综合网民职业属性与上网行为，利用目标群体指数（TGI）工具，将手机网民划分为四大族群：商务一族，资讯一族，交友一族和娱乐一族。其比重分离为15.9%、20.5%、20.9%和21%。
　　
　　
　　　　商务一族 　　 　　按职业属性划分，商务一族多为企业中、高等管理人员，销售人员以及部分私营企业业主。他们手机上网进行商务沟通的比例较手机网民高出较多，同时，他们还偏向于使用手机收发邮件、查看财经资讯。2009年，这部分群体占据手机网民的比例为15.3%。
　　
　　
　　　　资讯一族 　　按职业属性划分，专业人士、企业基层管理人员、办公司职工及公务员等白领人士是手机网民中资讯一族的主要构成。该部分人士手机上网的主要目的是阅读新闻实事，财经资讯也是其极为感兴致的手机上网内容，同时，资讯一族还利用手机上网进行部分商务沟通，但应用程度不迭商务一族。2009年，这部分群体占据手机网民的比例为20.5%。
　　
　　
　　　　交友一族 　　　　 　　按职业属性划分，在校学生和服役军人是手机网民中交友一族的主要构成。该部分人士乐于手机上网交友，登录论坛社区，阅读娱乐八卦信息。2009年，这部分群体占据手机网民的比例为20.9%。其中，在校学生占据19.5%为绝大多数。服役军人的移动互联网使用体现出替代互联网的特征，手机听音乐、看视频的TGI远高于个别手机网民。
　　
　　
　　　　娱乐一族 　　　　 　　按职业属性划分，蓝领工人、艺术工作者、家庭主妇、退休职员是手机网民中娱乐一族的主要构成。该部门人士乐于了解娱乐新闻，爱好在线听音乐，玩游戏。2009年，这局部群体占领手机网民的比例为21.0%。其中，蓝领工人盘踞18.9%，为绝大多数。蓝领职工在多项指标上TGI均超过110，体现出较强的电脑替代性。
　　　　　　 　　艾瑞研讨发明，不同职业用户在手机上网行为上存在显明差别，职业决定手机网民的生涯形态，而生活状态对手机拜访行动有较大影响。而生活形态决议了手机网民族群的支付需求的重点散布。 四大族群中，商务一族是最轻易应用手机支付的族群，是手机支付拓展初期需重点拓展的对象。 资讯一族是使用手机支付的更随者。他们有必定的经济基本，但对移动互联网熟习水平不高，好奇心不强，也不乐意冒较多的危险。他们较易受社会风潮的影响，是商务一族的直接传导者。 娱乐一族跟交友一族的支付需要较难激发。可关注其特定的利用场景。如游戏支付、虚构礼品购置等。
　　支付环境剖析
　　　　现状：在实体消费市场，消费者对非现金支付的接受程度日益增高；在虚拟消费市场，网上支付的交易额亦呈递增势态。
　　　　影响：花费者对新型支付方法的接收意识，是手机支付发展的先决前提。
　　　　艾瑞建议：手机近端支付需提供给用户更强的安全感；手机远端支付可借鉴网上支付的发展历程。
　　
　　　　1.银行卡规模 　　　　 　　根据中国人民银行《2009年第三季度支付系统运行总体情形》报告数据显示，截至09年第三季度末，全国累计发行银行卡20.8亿张，同比增长20.1%；其中信用卡发卡量为1.75亿张，同比增长33.3%。信用卡占银行卡比重为8.4%。 呈文数据显示，截至09年第三季度末，我国银行卡人均持卡量为1.56张。经济发达地域银行卡人均持卡量明显高于全国均匀水平。北京、上海、天津、广东和浙江位居前五位，人均持卡量分辨为6.51张、5.23张、4.93张、3.19张和2.6张。
　　
　　
　　　　２.银行卡应用环境 　　　　 　 　报告数据显示，截至2009年第三季度末，银行卡跨行支付系统联网商户147.3万户，联网POS机具227.3万台，艾瑞预计到2009年末，中国银行卡跨行支付体系联网商户将达160万户，联网POS机具达250万台，同比增长率分别为59.9%，56.2%。
　　
　　
　　　　３.网上支付交易额规模 　　　　 　　 依据iResearch艾瑞咨询行将推出的《2009－2010年中国网上支付行业发展讲演》统计，2009年，中国网上支付市场规模将达5766亿元国民币，比拟2008年的2743亿元增长110.2%。网上支付交易额持续五年增速超100%。2005-2009年这五年间，交易规模增加了近30倍。
　　　　 艾瑞建议
　　（一）手机近端支付需提供应用户更强的保险感
　　　　因为手机近端支付采用在手机中嵌入芯片或进级SIM卡的方式，用户使用时只要将手机在特定POS机上刷过，因此用户若丧失手机，资金账户将面临较大风险。由此艾瑞咨询认为，运营商需器重服务环节，确保针对用户手机挂失服务的高效、高质，以下降用户使用近端支付的担忧系数。
　　（二）手机远程支付需借鉴网上支付的发展历程
　　　　艾瑞分析认为，网上支付和WAP支付同属远程支付，有一定的替换关联。但从目前的发展阶段来看，两者应用行业重合较少，还不形成本质性的竞争。偏偏相反，两者存在协作的潜力和可能性，移动互联网的发展很大程度上得益于互联网向移动互联网的渗入渗出，因此网上支付的发展经验对WAP支付将有积极的启发意思。
　　政策环境分析
　　　　现状：在实体消费市场，消费者对非现金支付的接受程度日益增高；在虚拟消费市场，网上支付的交易额亦呈递增势态。
　　　　影响：消费者对新型支付方式的接受意识，是手机支付发展的先决条件。
　　　　艾瑞建议：手机近端支付需提供给用户更强的平安感；手机远端支付可鉴戒网上支付的发展过程。
　　　　1. 监管政策　　 　　 　　目前，国度还未出台对手机支付相干产业进行监管的法律法规，但艾瑞懂得到，监管电子货泉的法规将于2010年出台。此次法规将对电子货币的清理方和发行方，都作出详细和明白的规定。艾瑞在此就影响手机支付产业发展的多少个问题，拼接目前所能控制的信息线索，作猜测式答复。
　　　　手机支付行业属于央行新规监管的范围么？
　　　　艾瑞：属于。新规将成为手机支付行业发展的最主要文件。在新规中，电子货币被定义为存储在客户领有的电子介质上、作为支付手腕使用的预支价值。其中又分为卡基（存储在芯片卡中的电子货币）和网基（存储在软件中的电子货币）两种。根据定义，手机支付中卡基和网基电子货币兼有。
　　　　移动运营商是否被容许从事金融支付业务？
　　　　艾瑞：从电子货币的监管角度来看，央行和银监会仅仅对注册资金、流动资金和自有资金做了规定，对非金融行业的进入门槛没有明确规定。这也就象征着，支付行业并不排挤移动运营商进入；从工信部治理移动运营商的思路和实际来看，工信部对于移动运营商从事手机支付业务，处于稍稍反对的立场。这是因为移动运营商在手机代扣费的经营进程中，投诉颇多。
　　　　话费是否可以作为电子货币？
　　　　艾瑞：自在流通是货币的基础属性。电子货币等比例与现金流畅兑换，将在新规中有所体现；另外，电子货币的结算对于精确性和风险节制的请求将与银行一致。从从前的实践来看，话费常常有配送，这意味着等比例兑换较为艰苦；话费结算从准确性微风险把持方面，与银行的资金管理的要求，还有较大的差距。话费如果要作为电子货币来使用，还需要重大的转变和升级。
　　　　2. 鼓励政策 　　目前我国对手机支付的鼓励政策主要体当初地方政府，地方政府对手机支付的支持主要得益于电子商务的昌盛。电子商务对地方经济的拉动作用使得杭州、深圳、上海、成都等地都争相成为电子商务中心。而手机支付与移动电子商务相关，因此也受到众多地方政府的青眼。湖南无疑走在了各省的前列。
　　　　2008年，湖南省成为全国独一授牌的国家移动电子商务试点示范省。2009年，湖南全省实行“1236”工程，即加快建设全国一流移动电子商务服务平台、建设电子商务产业园区和移动电子产品创新基地，推动技术自主创新、贸易模式创新、合作机制创新，推进移动便民小额支付、网上购物、企业一卡通、公交一卡通、公用事业缴费、乡村电子商务等六大工程，引导移动电子商务健康、疾速发展。长沙、株洲、湘潭、衡阳、常德、郴州等6市被授予“湖南移动电子商务试点示范城市”。
　　　　3. 艾瑞建议 　　（一）利用客户资源上风，以小额支付为切入点，加大手机银行推广
　　　　支付的核心是账户，作为资金结算机构的银行本应在产业链中具备更强的话语权，但由于央行和银监会并未对混业经营进行明确规定，因此支付行业并不排斥移动运营商进入。出于掌握产业链更多话语权的角度考虑，电信运营商必然会采取积极的措施以失掉对支付账户的管理权，例如中国移动拟设立自有账户，账户与手机号关联，且独立于银行和现有的话费，由移动自行管理运营。
　　　　基于此，艾瑞提议，银行应加大手机银行的研发和推广力度，由于用户通过手机银行支付时，电信运营商仅表演信息通道的角色。银行可充足应用本身现有的用户资源和商户资源，并以小额支付作为切入点，领导用户的手机支付习惯。
　　　　（二）政府支持对手机支付的发展十分重要，银行可增强与地方政府的合作
　　　　艾瑞征询以为，在手机支付市场开拓初期，开辟难度较大，若有政府推出相应的支撑政策，不仅从消费者端推进，也从商户端推动，将加快市场的发展。而在我国，绝对于中心政府，地方政府的政策更加机动和积极，处所政府的支持能够浸透到投资导向、审批简化和税收补助等多个环节，对节俭手机支付运营企业建设和推广本钱，吸纳外来资金有踊跃的作用，因而银行在发展手机支付时可多抉择与地方政府配合。
　　　　 案例：韩国政府对手机支付的激励政策 　　 　　在韩国手机支付的发展中，韩国政府起到了极为关键的作用。首先，政府出台了手机支付的勉励性法律法规；其次，政府授意：零售、餐饮、宾馆等行业的商户若不接受手机支付，将被作为重点税务检讨对象；再次，对支持手机近端刷卡支付的商户可享受消费退税2%的优惠政策。韩国政府的一系列举动，使韩国的手机支付发展处于世界前列。
　　重要论断
　　　●　技术环境： 　　手机远程支付利用的技术储备主要包含SMS、WAP和3G。其中，短信支付虽有一定的先天不足，但其具备技术稳固，笼罩面广等奇特优势，前景光亮；WAP支付受终端、带宽、网络架构等因素影响了用户休会和应用场景，因此发展前景有限；而3G支付受益于无线带宽增大，手机灵能升级，无线应用增多等因素，前景亦非常看好；
　　　　手机近端支付主要包括蓝牙、红外技术和无线局域网802.11（Wi-Fi）。另外，还有一些存在潜力的近距无线技术标准，如NFC、ZigBee、超宽频（Ultra WideBand）等。其中NFC技术因其高安全性、高交互性等特色，成为近端支付的首选技术，目前中国备选的近端支付技术均是NFC的改进技术。而NFC的改良方向主要包括与SIM卡无缝对接、与现有应用场景兼容和造价更为低廉。
　　　●　应用环境： 　　7.45亿的手机用户数目给手机支付的发展提供了极大的设想空间，但目前我国用户对手机，尤其是移动互联网的使用深度不足，使手机支付市场的开拓面临较大难度；
　　　　艾瑞建议，手机支付的前期开拓需进行用户细分，采取差异化的推广策略：在手机网民四大族群中，商务一族是最容易使用手机支付的族群，是手机支付拓展初期需重点拓展的对象。资讯一族是使用手机支付的更随者，他们有一定的经济基础，但对移动互联网熟悉程度不高，好奇心不强，也不乐意冒较多的风险，他们较易受社会风潮的影响，是商务一族的直接传导者。而娱乐一族和交友一族的支付需求较难激发，可关注其特定的应用场景，如游戏支付、虚拟礼品购买等。
　　●　支付环境： 　　支付环境影响用户对手机支付的接受程度和依附程度，这决定了手机支付发展初期的导入难度和后期的利润起源。目前，我国的支付环境整体利好：在实体消费市场，消费者对非现金支付的接受程度日益增高；在虚拟消费市场，网上支付的交易额亦呈递增势态，这都为手机支付提供了发展基础；
　　　　联合手机支付不同的情势，艾瑞咨询建议，手机近端支付需提供给用户更强的安全感，而手机WAP支付应充分借鉴网上支付的发展经验和教训。
　　●　政策环境： 　　支付的中心是账户，作为资金结算机构的银行本应在产业链中具备更强的话语权，但因为央行和银监会并未对混业经营进行明确规定，因此支付行业并不排斥移动运营商进入。出于掌握产业链更多话语权的角度斟酌，电信运营商必定会采取积极的办法以取得对支付账户的管理权，例如中国移动拟设立自有账户，账户与手机号关系，且独破于银行和现有的话费，由移动自行管理运营。基于此，艾瑞建议，银行应加大手机银行的研发和推广力度，因为用户通过手机银行支付时，电信运营商仅扮演信息通道的角色。银行可充分利用自身现有的用户资源和商户资源，并以小额支付作为切入点，引诱用户的手机支付习惯；
　　　　在政策扶持层面，少数地方政府已出台对手机支付的鼓励政策，例如湖南省政府推出了一系列与电子商务、电子支付相关的搀扶政策，由此艾瑞建议，银行在发展手机支付时可多追求与地方政府的合作。
　　　　【主要结论】
　　　　宏观环境对手机支付的发展会产生直接而深刻的影响。其中，技术环境、支付环境、手机使用环境和政策环境是影响手机支付发展最关键的因素。